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行业新闻

电子行业2020年投资策略——5G方向(3)

作者:admin 发布时间:2019-12-19 21:40

  量507.6万部,环比增速102%,另一方面智妙手机升级迭代之下需求端产生爆品,点燃消费电子界限投资热心。举动科技界限首要的下逛需求界限,近两年继续低迷,然而2019年这一情景取得充斥的改变,并希望成为5G下逛产生元年。2019年将要结尾,2020年即将到来,电子行业正在2020年该奈何掌握呢?

  上节咱们说了滋长比例最高的,这日咱们来看看邦内手机家产链。从目前的状况来看,邦内智妙手机出货量消浸速率趋缓,IDC估计,2020年邦内智妙手机出货量增进率将回反正增进,那么,关于投资者来说,手机家产链中心供应商将充斥受益。

  从手机拆解来看,可分为屏幕、芯片、内存、射频天线、摄像头、PCB/FPC、电池七大模块。

  从技能角度看,柔性屏AMOLED正正在逐渐代替LCD,柔性屏是将来中小尺寸屏幕的趋向,京东方、深天马最新修的几条临盆线都是柔性屏临盆线。

  从家产格式来看,三星仍旧是绝对霸主,2019年三季度,三星攻陷了环球柔性屏近88.5%的墟市份额。邦内最前辈的是方,方最前辈的第六代柔性屏临盆线。

  跟着2020年苹果新款iPhone机型全面搭载AMOLED显示屏,以及邦内手机公司将这种屏幕的操纵从高端手机逐渐下浸到中端产物,AMOLED的分泌率希望迎来加快提拔。DSCC预测,跟着技能的成熟和需要的改正,可折叠OLED屏幕本钱将正在将来三年疾捷消浸,到2022年本钱将降至90美元足下,降幅约50%。

  三星可折叠屏手机Galaxy Fold采用的是内折方法,屏幕尺寸抵达7.3寸,采用的是三星自家的柔性AMOLED屏幕。华为揭橥的可折叠屏手机 Mate X屏幕尺寸为8寸,采用的是京东方的柔性可折叠AMOLED。

  A股显示屏家产链紧要公司有:京东方A、深天马A、TCL集团、长信科技、华映科技、同兴达、精测电子等。

  :目前,京东方已正在成都、绵阳、重庆、福州计划了四条第6代柔性AMOLED临盆线代线代线代线曾经先导维持,正在AMOLED界限总投资范围近2000亿元。

  全面达产后,京东方的柔性OLED月产能可抵达192K/月,将成为仅次于三星的环球第二大AMOLED供应商。

  维信诺、深天马、华星光电、和辉光电AMOLED产能也正在连接开出,中邦将成为环球第二大AMOLED修制基地。

  此前正在解读邦内芯片行业近况的时辰就说过,目前一切芯片家产链技能依然较量衰弱,邦内依赖度较量高。

  1)高端手机芯片策画界限唯有华为海思,华为旗舰机目前都曾经操纵华为自立策画的手机芯片——麒麟系列;邦内其它品牌如小米、OPO、VIVO众采用高通策画的手机芯片。

  2)芯片修制,7nm制程就必要依赖台积电了;邦内批量量产只限于中芯邦际的14nm,而且未告竣大范围修制。环球而言,来岁上半年5nm将参加大范围量产,产能已被华为和两家抢占。

  半导体修制闭键所需修造:1)临盆策画工序:修制光罩的掩膜板修制修造;2)修制工序:光刻机、刻蚀机、离子注入机、涂胶显影机;3)封装段工序:划片机、装片修造、塑封修造;4)检测段工序:电镀机、AOI修造、激光打标机;5)硅片临盆加工工序:晶体孕育炉、磨圆机、倒角机和扔光机等。

  从环球限制看,美邦、日本、荷兰是天下半导体配备修制的三大强邦:美邦公司正在等离子体刻蚀修造、离子注入机、薄膜浸积修造、掩膜版修制修造、检测修造、测试修造、外面统治等修造中具有竞赛上风;日本公司正在光刻机、刻蚀机、浸积修造、冲洗修造、涂胶显影修造、退火修造、检测修造、测试修造等界限攻陷上风;荷兰公司则正在高端光刻机、笔直扩散炉等方面领先。

  公司紧要产物为电子工艺配备和电子元器件,是邦内主流高端电子工艺配备供应商,也是首要的高缜密、高牢靠电子元器件临盆基地,具有半导体配备、真空配备、新能源锂电配备及缜密元器件四个生意模块。半导体修造方面,公司堆集和掌管了刻蚀、薄膜浸积、等离子、缜密呆滞、资料统治、主动化及软件等中心技能。公司众次募投安排获取邦度集成电途大基金支撑,目前大基金持股比例达10.03%。募投项目紧要为进一步加疾公司14纳米集成电途修造的验证与家产化以及7/5纳米修造的中心技能研发,大大巩固前辈集成电途工艺配备竞赛材干。

  紧要产物为显示面板检测修造。紧要营集成电途检测修造。两者都属于芯片封测闭键所需修造。正在邦内具备技能上风,市占率高。

  2:中段修造占比20%,厂商以中邦台湾企业为主,如均豪、由田新技、致茂电子等;

  3:后段修造占比5%,以邦内厂商为主,精测电子是大哥,邦内市占率进步50%,而且曾经先导进入中段修造界限。

  4)芯片封测界限邦内算是较量好的,曾经抵达天下一流秤谌,此中长电科技、华天科技、通富微电曾经进入环球TOP 10。

  内存这块根本被海外垄断。邦内目前技能较量前辈的即是福修晋华、合肥长鑫、长江存储(紫光集团),但仍处于起步期(美邦此前针对福修晋华,即是不思让邦内发达存储界限,也凸显了邦产替换的首要性)。

  总结来看,电子行业节余触底,景心胸回升,来岁利润率增进将是行业紧要看点。外资正在本年关于电子板块个股普通增持。现阶段,举动5G下逛运用之一的无线耳机界限已现爆品、智能腕外界限各大品牌竞相更始出新品,爆品可期,可穿着墟市及5G下逛运用墟市范围宏伟,且具备高滋长。揭橥支撑5G形式的865 /765芯片,墟市关于来岁的5G换机潮已造成预期,各大手机品牌商亦正在紧锣密饱的出新品以抬高5G手机的墟市占领率,电子行业举动大科技的紧要界限之一,来岁走势将强于墟市,因为龙头企业希望率先受益行业苏醒回暖以及受益行业鸠合度提拔的上风,投资者中心精选行业龙头。

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