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机械技术

华西证券--机械行业月报:高技术产业保持扩张疫

作者:admin 发布时间:2020-02-10 08:14

  高本事资产扩张措施加快,中心举荐3C主动化、锂电装备,举荐赛腾股份603283)、速克股份603203)、先导智能300450)等。 ?行业跟踪:1月PMI位于临界点、高本事行业扩张措施加快。1)2020年1月PMI为50.0、位于临界点,个中高本事筑制业、配备筑制业PMI折柳为52.9、50.7,折柳高于筑制业总体2.9、0.7,前者自2019年9月今后扩张措施赓续加快,成为筑制业紧张增加点。新订单指数51.4,筑制业墟市需求不断增加。2)受疫情影响众地复工延迟,将对筑制业酿成必定冲锋,分别行业影响水平需进一步考察。咱们推断正在疫情安静后、稳增加需求下,逆周期调控仍有不断加码大概,除高新本事行业外,紧张受益细分行业搜罗工程板滞等。

  中心举荐:3C主动化-苹果资产链装备企业订单将慢慢落地、疫情对整年功绩影响较小。1)咱们推断苹果将正在9月份颁发众款5G手机及智能腕外等产物,所需装备颠末数月打样测试,正在2-4月份相干订单将连绵落地并进入发货周期。2)苹果资产链装备企业众会合正在姑苏、深圳等地,姑苏与广东均延迟复工至2月9日,苹果新品所需装备的会合发货周期邻近,切磋到3C大年确定性高,咱们推断疫情仅会影响相干公司局部月份功绩,对整年功绩弹性影响较小。

  投资提倡:1)2020年估计将是iPhone“大年”,看好邦内拼装与检测装备企业,举荐赛腾股份、速克股份、先导智能,受益标的:华兴源创、精测电子300567)等。2)锂电装备下逛空间大,装备公司确定性强,举荐先导智能等。3)HIT希望成为下一代主流电池片本事,举荐迈为股份300751),受益标的:捷佳伟创300724)等;4)激光行业操纵空间大、邦产化率历程加快、价值战趋缓为行业重心看点,历久看好锐科激光300747)(华西板滞与电子合伙遮盖),短期亲近眷注疫情动态,如今受影响较大。

  危险提示:经济增加颠簸加大;苹果新机改进力度不敷;相干企业订单获取不足预期等。

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